Kdo je Jana Bártlová?


J iž od roku 2011 pracuji jako finanční poradkyně. Zaměřuji se jak na firemní tak i soukromou klientelu.

Ať už řešíte financování bydlení, zajištění budoucnosti nebo pojištění, s více než 13 lety zkušeností vám pomůžu najít ta nejvýhodnější řešení. Společně se podíváme na hypotéky, investice, penze, pojištění i konsolidaci úvěrů. Dlouhodobý servis a péče jsou pro mě základem – pomohu vám najít cestu, která přinese klid a jistotu do vašeho života a života vaší rodiny.

Mým cílem je: Pravidelně se v tomto odvětví školit, abych klientovi mohla nabídnout co nejlepší služby. Podrobně prostudovat s klientem stávající smlouvy (mnohdy zastaralé a nevýhodné) u bankovních/finančních a pojišťovacích společností. Klienta podrobně seznámit s nabízenými produkty. Nabídnout klientovi odpovídající a výhodnější produkt. S klientem navázat dlouhodobou spolupráci – má práce by neměla končit u podpisu smlouvy. Na základě mých dlouholetých zkušeností vím, jak je důležité, aby byl klient spokojený se zákaznickou péčí. Proto dbám na férový přístup a snažím se nabídnout vždy komplexní služby.

Více o konkrétních produktech, které zajišťuji, naleznete v sekci „produkty“.


MOJE ÚSPĚCHY

500+

Spokojených klientů


Klienti, kterým jsem pomohla zlepšit jejich finační situaci a dále se o ně starám

80 mil. Kč

Zprostředkovaných úvěrů


A hodně ušetřených peněz v kapse mých klientů!

14 mil. Kč

Spravovaných investic


A spoustu šťastných investorů

1000+

Smluv ve správě


Certifikáty


Má práce


V ČR je spoustu lidí, kteří mají špatně nastavené stávající produtky. To znamená že nejsou dostatečně pojištěni a nebo naopak své pojištění, hypotéky, půjčky zbytečně přeplácejí. Podívejme se na to v číslech:
  • Lidé, kteří mají špatně nastavený produkt47%
  • Lidé, kteří nejsou potřebně pojištěni54%
  • Lidé přeplácející půjčku nebo hypotéku51%
Má práce je zajistit, že budete mít Vaše produkty nastavené správně, aby splňovali vše co potřebujete a platili jste tomu přiměřenou částku.
  • Projdu všechny vaše stávající smlouvy
  • Pokud je to třeba, tak s Vámi projdu a navrhnu potřebné úpravy
  • Zajistím vše u pojišťoven a bank
  • Následná péče o Vás a servis 24/7 je samozřejmostí

 

KALKULAČKA FINANČNÍCH CÍLŮ





POJĎME SE SEJÍT A PROBRAT CO VÁS TRÁPÍ


 

Poslat zprávu